Le Pilotage Entreprise donne accès au menu Pilotage, aux liveboards et aux données de suivi financier pour le dirigeant et le collaborateur comptable. Vous pouvez activer, désactiver et suivre ce dispositif selon votre profil et votre rôle sur le dossier.

Prérequis
Pour activer le Pilotage Entreprise, l'entreprise concernée doit respecter les conditions suivantes :
→ Disposer d'une licence Premium Classic
→ Être en comptabilité d'engagement
→ Avoir les fonctionnalités suivantes activées et en cours de validité : Facturation ou Factunéo et/ou Ventes importées, Achat, Trésorerie

Guide interactif

Activer le Pilotage Entreprise

Depuis la création d'un nouveau dossier, activez le Pilotage Entreprise au moment du choix des fonctionnalités.

Concernant les dossiers déjà existants, procédez ainsi :

1. Depuis votre accès MEG cabinet, cliquez sur le menu Entreprises

2. Sélectionnez le crayon en bout de ligne de l'entreprise concernée

3. Dans la partie Fonctionnalités, cochez Pilotage Entreprise

4. Cliquez sur Enregistrer

Note
Vous pouvez activer le Pilotage Entreprise uniquement si vous êtes responsable du dossier ou admin cabinet.

Désactiver le Pilotage Entreprise

1. Depuis votre accès MEG cabinet, cliquez sur le menu Entreprises

2. Sélectionnez le crayon en bout de ligne de l'entreprise concernée

3. Dans la partie Fonctionnalités, décochez Pilotage Entreprise

4. Cliquez sur Enregistrer

Après la désactivation, l'accès au Pilotage Entreprise n'est pas coupé immédiatement. Il reste disponible pendant 30 jours à compter de la désactivation. À l'issue de ces 30 jours :

• Le dirigeant n'a plus accès au menu Pilotage dans la navigation
• Vous ne voyez plus l'entreprise dans le filtre Entreprise du liveboard "Je pilote mon activité"
• Vous n'avez plus accès aux données de cette entreprise dans les liveboards du Pilotage Entreprise

Note
Tout collaborateur ayant au moins un accès au dossier peut désactiver le Pilotage Entreprise.