L'espace Pilotage Cabinet donne accès à des liveboards dédiés au suivi de votre activité cabinet, au déploiement des entreprises sur MEG et à la sécurisation de votre production comptable. Les indicateurs et liveboards disponibles varient selon votre profil utilisateur.

Prérequis
Être adhérent à l'offre Pilotage Cabinet

Accéder aux liveboards

Sur la barre latérale de MEG, depuis l’onglet Pilotage, vous accédez à une page listant tous vos liveboards.

• Liveboard "Je sécurise ma production comptable"
• Liveboard "Je suis mon déploiement"
• Liveboard "Je suis mon déploiement de la facture électronique"

Attention
La navigation mobile n'est pas encore recommandée. Le rendu peut varier selon la résolution de votre écran.

Utiliser les fonctionnalités d'un liveboard

Filtrer ou trier les données

1. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les données (ordre croissant, décroissant ou alphabétique)

2. Cliquez sur Intervalle de planification pour modifier l'axe de temporalité.

3. Faites un clic droit sur un élément d'un graphique, puis sélectionnez Filtrer pour effectuer un filtrage croisé.

Enregistrer une vue personnalisée

La vue personnalisée permet de sauvegarder les filtres activés dans un liveboard pour les retrouver lors des prochaines navigations.

1. Activez les filtres souhaités dans le liveboard

2. Cliquez sur vue personnalisée, puis Enregistrer

 

Utiliser le mode présentation

 1. Cliquez sur Mode présentation en haut du liveboard. Le liveboard s'affiche en plein écran, optimisé pour une visualisation en réunion.

Note
Des messages peuvent apparaître si aucun résultat n'est disponible, par exemple en raison d'un filtre restrictif ou d'un manque d'historique.

Effectuer des actions et des relances clients

Dans un tableau du liveboard, faites un clic droit sur une ligne entreprise. Un menu contextuel s'affiche avec les actions suivantes :

• Filtrer : filtrer l'entreprise pour analyser ses données
• Copier dans le presse-papier : copier les informations de la ligne
• Accès à l'entreprise : accéder directement à la page d'accueil de l'entreprise cliente
• Contacter / Copier le mail : envoyer un e-mail au client depuis votre messagerie

Télécharger les données

Télécharger l'ensemble d'un liveboard : 

1. Cliquez sur le bouton Options en haut du liveboard

2. Sélectionnez Télécharger le PDF

Télécharger un indicateur :

1. Cliquez sur le bouton Options en haut du liveboard

2. Sélectionnez Télécharger, puis choisissez le format : PDF, PNG, XLS ou CSV

Afficher et télécharger les données sous-jacentes : 

1. Faites un clic droit sur un indicateur ou un graphique. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Options de l'indicateur, puis sélectionner Afficher les données sous-jacentes. La liste des entreprises concernées s'affiche.

2. Cliquez sur Télécharger pour exporter les données.