L’espace Pilotage Cabinet vous permet d’accéder à des Liveboards dédiés au suivi de votre activité cabinet, du déploiement des entreprises sur MEG et à la sécurisation de votre production comptable.

Grâce à cet espace centralisé, vous pouvez prendre des décisions éclairées, prioriser le actions à mener et accompagner efficacement vos collaborateurs.


TABLE DES MATIÈRES


1. Accès à l’espace Pilotage


Sur la barre latérale de MEG, depuis l’onglet Pilotage, vous accédez à une page listant tous vos liveboards.

Droit d'accès
Le liveboard "je suis mon déploiement" est accessible uniquement en tant qu'utilisateur administrateur.



2. Liveboard : Je sécurise ma production comptable


Ce liveboard vous permet d’avoir une vision claire des dossiers nécessitant une action, en fonction du rythme de TVA, des alertes actives ou de l’implication des clients. Il vous aide également à prioriser vos interventions.



Accès ouvert aux profils : ADMIN, NON ADMIN et RESTREINT

  • Vous voyez uniquement les dossiers de votre site (ou de votre portefeuille si vous êtes collaborateur)


2.1 Indicateurs disponibles 


Indicateur

Description

Bénéfice

Entreprises sur MEG

Nombre total d’entreprises avec au moins une fonctionnalité activée

Suivre votre portefeuille actif

Entreprises avec alertes

Part de dossiers nécessitant une action

Prioriser les dossiers à traiter

Sans connexion depuis +30 jours

Nombre d’entreprises absentes depuis plus d’un mois

Relancer les clients peu engagés

Déconnexions bancaires

Nombre d’entreprises avec une ou plusieurs banques déconnectées

Eviter de perdre l'historique/les données dans le relevé bancaire

Entreprises par niveau d’alerte

Répartition entre alertes prioritaires, non prioritaires et dossiers à jour

Organiser vos actions selon l’urgence

Entreprises par type d’alerte

Répartition selon la nature des alertes (saisie, affectation, justificatifs)

Identifier la nature des actions requises

Vos entreprises par type de TVA

Répartition des entreprises selon leur régime de TVA

Planifier vos actions selon les échéances fiscales

Répartition des entreprises par niveau d’alerte et par collaborateur

Vue des alertes par collaborateur

Identifier les besoins de soutien au sein de votre équipe

Vos entreprises à traiter

Détail des alertes à la maille entreprise

Avoir le récapitulatif des actions à faire par dossiers


2.2 Particularité sur les filtres


Utilisez les filtres en haut du liveboard et ajoutez des valeurs en bloc pour gagner du temps dans la sélection de plusieurs valeurs au sein d’un filtre 



Filtres disponibles : site, collaborateur, entreprise, licence, type de comptabilité, régime de TVA, portefeuille.

Bon à savoir
Les filtres sont cumulables entre eux.


Focus sur le filtre portefeuille : Par défaut, l'affichage de ce filtre sera "dossiers affectés". Si vous êtes utilisateur administrateur, n'oubliez pas de cocher votre nom dans le filtre "collaborateur" pour voir uniquement les dossiers pour lesquels vous avez accès. 


À noter
Avec la fin des licences Free, et comme l'historique de données est basé sur les deux dernières années, il est possible que vous voyez apparaître les licences Free ou Sans licences dans le filtre "Licence".



3. Liveboard : Je suis mon déploiement - accès administrateur


Ce liveboard vous permet, d’une part, d’identifier les clients ayant un besoin accru d’accompagnement sur MEG, et d’autre part, d’optimiser la gestion du déploiement de MEG au sein de votre cabinet. 



 

Accès réservé aux utilisateurs ADMIN

  • Si vous êtes ADMIN d’un site principal : accès à ce site + sous-sites

  • Si vous êtes ADMIN d’un site secondaire : accès uniquement à votre site et ses sous-sites


3.1 Indicateurs disponibles


Indicateur

Description

Bénéfice

Entreprises sur MEG

Nombre total d’entreprises déployées, avec taux d’évolution mensuel

Suivre le volume global de déploiement

Entreprises par type de licence

Répartition des entreprises par licence, avec taux d’évolution et ratio

Identifier les licences les plus utilisées

Évolution des entreprises sur MEG

Vision mensuelle de l’évolution du déploiement

Suivre la dynamique cabinet dans le temps

Création de nouvelles entreprises

Nombre de nouvelles entreprises créées par mois

Évaluer le rythme d’onboarding

Comparatif de l'évolution des entreprises par site

Évolution des entreprises sur MEG par site

Identifier les sites les plus actifs ou à accompagner

Répartition des entreprises par licence et site

Répartition des licences par site

Visualiser les stratégies de déploiement

Part des entreprises inactives inactives depuis plus de 12 mois

Taux de dossiers inactifs depuis plus d’un an

Identifier les entreprises à accompagner dans l'usage de MEG

Entreprises inactives depuis plus de 12 mois

Liste détaillée par site, licence, et date de dernière connexion

Identifier les dossiers à nettoyer et optimiser l’attribution de ses licences.  

Entreprises jamais connectées

Liste des entreprises n’ayant jamais utilisé MEG

Réengager ou supprimer les dossiers dormants

Part des entreprises avec la fonctionnalités activées

Répartition des fonctionnalités utilisées

Adapter vos accompagnements selon les usages

Suivi du déploiement des partenaires

Nombre d’entreprises avec une connexion partenaire

Identifier les partenaires les plus utilisés


Filtres disponibles : site, type de licence


Bon à savoir
Les filtres sont cumulables entre eux.



4. Fonctionnalités disponibles dans un liveboard


4.1 Filtrer ou trier les données


  • Triez les données (ordre croissant, décroissant, alphabétique) en cliquant sur un axe 


  • Modifiez l’axe de temporalité via “intervalle de planification”



  • Effectuez un filtrage croisé depuis un graphique (clic droit > filtrer)

     


4.2 La vue personnalisée


Enregistrez une vue personnalisée : vous permet de sauvegarder les filtres activés et ainsi vous faire gagner du temps durant vos prochaines navigations (ex: focus sur les dossiers uniquement sous licences Premium SCI-LMNP)



4.3 Le mode présentation

Passez en mode Présentation pour une visualisation optimisée en réunion



À noter
- Des messages peuvent apparaître si aucun résultat n'est disponible (par exemple en raison d'un filtre restrictif ou d'un manque d'historique)


Point de vigilance
- La navigation mobile n'est pas encore recommandée
- Le rendu peut varier selon la résolution de votre écran


4.4  Actions et relances clients


Pour vous faire gagner du temps dans le traitement de vos dossiers clients, vous pouvez effectuer plusieurs actions directement depuis votre liveboard.

Depuis un tableau, faîtes un clic droit pour accéder aux actions : 

  • Filtrer : filtrer l'entreprise pour analyser ses données
  • Copier dans le presse-papier
  • Accès à l'entreprise : accédez directement à la Home entreprise de votre client
  • Contacter/ Copier mail : envoyer un mail à votre client directement depuis votre messagerie


5. Découvrir en vidéo interactive :