Utiliser le liveboard "Je sécurise ma production comptable" : Support

Utiliser le liveboard "Je sécurise ma production comptable"

Ce liveboard présente les dossiers nécessitant une action, en fonction du rythme de TVA, des alertes actives ou de l'implication des clients. Il permet de prioriser les interventions par dossier et par collaborateur.

Accès
Profils concernés : Administrateur, non administrateur, et restreint.
Vous visualisez uniquement les dossiers de votre site (ou portefeuille)

Guide interactif

Indicateurs disponibles

Indicateur	Description	Bénéfice
Entreprises sur MEG	Nombre total d'entreprises avec au moins une fonctionnalité activée	Suivre votre portefeuille actif
Achats à traiter, à affecter et/ou à valider	Nombre total d'achats aux statuts "à traiter", "à valider" et/ou "à affecter"	Identifier sa charge de travail sur le traitement des achats
Entreprises sans nouvelles factures depuis +30 jours	Nombre de dossiers sans nouvelle facture d'achats et/ou ventes créée ou importée depuis plus de 30 jours, quel que soit le moyen de captation	Identifier les dossiers inactifs depuis plus de 30 jours afin de les relancer
Entreprises avec déconnexions bancaires	Nombre d'entreprises avec une ou plusieurs banques déconnectées	Éviter de perdre l'historique dans le relevé bancaire
Entreprises avec paramétrage express non démarré ou non finalisé	Liste des entreprises avec un paramétrage comptable non finalisé (fonctionnalité Paramétrage Express uniquement)	Identifier les dossiers à finaliser pour prévenir les erreurs d'écritures comptables
Entreprises par niveau d'alerte	Répartition entre alertes prioritaires, non prioritaires et dossiers à jour	Organiser vos actions selon l'urgence
Entreprises par type d'alerte	Répartition selon la nature des alertes (saisie, affectation, justificatifs)	Identifier la nature des actions requises
Vos entreprises par type de TVA	Répartition des entreprises selon leur régime de TVA	Planifier vos actions selon les échéances fiscales
Répartition des entreprises par niveau d'alerte et par collaborateur	Vue des alertes par collaborateur	Identifier les besoins de soutien au sein de votre équipe
Vos entreprises à traiter	Détail des alertes à la maille entreprise	Récapituler les actions à mener par dossier
Entreprises avec paramétrage express non démarré ou finalisé	Noms des entreprises dont le paramétrage express n'est pas finalisé, avec date de création et activité du dossier. Un dossier est considéré comme utilisé si l'entreprise a réalisé des actions sur MEG (création de factures, opérations bancaires, notes de frais ou saisies de caisse).	Identifier les dossiers dont le paramétrage comptable est à démarrer ou à finaliser, afin de limiter les erreurs dans les écritures comptables

Utiliser les filtres

Utilisez les filtres en haut du liveboard pour affiner votre analyse. Vous pouvez ajouter des valeurs en bloc pour sélectionner plusieurs valeurs au sein d'un même filtre.

Filtres disponibles : site, collaborateur, entreprise, licence, type de comptabilité, régime de TVA, portefeuille.

Focus sur le filtre Portefeuille : par défaut, l'affichage est "dossiers affectés". Si vous êtes utilisateur administrateur, cochez votre nom dans le filtre Collaborateur pour afficher uniquement les dossiers auxquels vous avez accès.

Note
Les filtres sont cumulables entres eux.
L'historique de données est basé sur les deux dernières années, des licences Free ou Sans licences peuvent apparaître dans le filtre Licence.

Détails des alertes et règles de calcul

Indicateur / Alerte	Règle de calcul
Entreprises avec déconnexion bancaire	Prend en compte les entreprises avec au moins une banque déconnectée. Si une même entreprise a plusieurs banques déconnectées, chaque banque compte comme une alerte distincte.
Entreprises sans nouvelles factures depuis +30 jours	Nombre de dossiers sans nouvelle facture d'achats et/ou ventes créée ou importée depuis plus de 30 jours, quel que soit le moyen de captation, que ce soit l'utilisateur entreprise ou cabinet.
Nombre de jours sans saisie de caisse depuis plus de 10 jours	Comprend les jours sans aucune saisie de caisse. Sont exclus les dossiers avec un accès à la caisse mais sans aucune saisie.
Nombre d'opérations bancaires sans affectation	Nombre d'opérations avec le statut "en attente" dans le relevé bancaire (alerte uniquement à partir de 10 affectations). Pour tous les exercices non clôturés sur MEG (en cours + les deux précédents). Sont exclues les opérations bancaires masquées.
Nombre d'opérations bancaires sans justificatifs obligatoires depuis 15 jours ou plus	Nombre d'opérations avec le statut "attendu" dont la pièce justificative est obligatoire dans le relevé bancaire depuis plus de 15 jours. Pour tous les exercices non clôturés sur MEG (en cours + les deux précédents). Sont exclues les opérations bancaires masquées.
Nombre d'achats sans affectation	Uniquement en comptabilité d'engagement. Concerne les achats aux statuts "à affecter" et "à valider". Pour tous les exercices non clôturés sur MEG (en cours + les deux précédents). Sont exclus les achats avec des affectations ou validations automatiques.
Achats à traiter, à affecter et/ou à valider	Compta d'engagement : achats au statut "à traiter" et achats avec une affectation "à affecter" et/ou "à valider" (y compris ceux aux statuts réglé, partiellement réglé, non réglé, planifié). Sont exclus les achats avec une affectation "à affecter" et/ou "à valider" ayant aussi un statut en erreur ou annulé. Compta de trésorerie : achats au statut "à traiter" uniquement.
Entreprises avec paramétrage express non démarré ou finalisé	Seules les entreprises créées via le parcours de paramétrage express sont concernées. Sont incluses les entreprises pour lesquelles le cabinet n'a pas commencé ou finalisé le paramétrage express. Sont exclues les entreprises pour lesquelles le paramétrage express a été abandonné par le cabinet.