En RDV de bilan avec votre client, vous recherchez à expliquer les montants d’un compte ? Vous devez jongler avec votre logiciel de production comptable ?
Découvrez comment consulter le détail des écritures d'un compte directement dans Bilan Imagé ou lors de la présentation du diaporama. Vous allez pouvoir filtrer facilement sur une date pour retrouver rapidement une donnée.
A noter Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez utiliser des FEC (soit via import manuel ou un connecteur)
1️⃣Vous devez accéder au paramétrage de la zone via :
le logiciel (F4 sur une zone ou grâce aux 3 petits points en bout de ligne)
le diaporama (sur les données chiffrées)
2️⃣Pour avoir une vue d’ensemble de toutes les écritures du compte, vous pouvez accéder au détail via le pictogramme oeil ou en double cliquant sur le total d'un compte.
3️⃣Vous pouvez ensuite filtrer rapidement la date en déplaçant les poignées du curseur. Vous avez aussi la possibilité de trier les colonnes du tableau en cliquant une ou deux fois pour obtenir un tri croissant ou décroissant.
4️⃣Tout en restant dans le compte sélectionné, vous pouvez naviguer d’un exercice à l’autre (dans la mesure où un FEC a été importé).
Raccourci : Vous pouvez double cliquer sur un montant mensuel ; le détail du compte sera déjà filtré. Vous avez la possibilité d’élargir la période sélectionnée si besoin.
