Le module e-Création permet d'envoyer un questionnaire à votre client afin qu'il renseigne lui-même les informations nécessaires à la création de son dossier prévisionnel. Une fois complété, ce questionnaire peut être récupéré directement dans le logiciel. Vous pouvez également personnaliser les mails échangés avec votre client à chaque étape.

Utiliser le questionnaire e-Création

Guide interactif

1. Depuis la page d'accueil de Prévisionnel, cliquez sur Nouveau questionnaire

2. Connectez vous grâce à vos identifiants ou à vos accès à MEG

3. Renseignez les informations de votre client et votre cabinet

4. Votre client reçoit un email pour accéder au questionnaire

5. Dès que votre client valide le questionnaire, vous êtes notifié par mail

6. Sur la page d'accueil en cliquez sur Créer un nouveau dossier depuis un questionnaire e-creation

7. Les informations sont automatiquement récupérées et vous pouvez poursuivre le parcours de création 

Récupérer les données du questionnaire dans un dossier existant

Lorsque vous créez un nouveau dossier à partir d'un questionnaire e-Création, toutes les informations de l'entreprise sont reprises automatiquement : informations juridiques, sociales (forme juridique, nombre de salariés…) et données chiffrées saisies par le créateur ou le repreneur.

Attention
Pour un dossier déjà existant, les informations chiffrées ne peuvent pas être récupérées. Seule la partie rédactionnelle peut être insérée dans le rapport.

1. Dans le rapport Prévisionnel, cliquez sur le bouton e-Création. La liste des questionnaires À collecter et Déjà collectés s'affiche.

2. Sélectionnez le questionnaire pour lequel vous souhaitez récupérer les informations.

3. Cliquez sur Récupérer le questionnaire.

Personnaliser les mails d'échange avec le client

1. Cliquez sur le bouton Modifier les textes

2. Sélectionnez le type de mail à personnaliser :

• Mail de création : envoyé à votre client lorsque vous créez un questionnaire. Vous en recevez une copie.
• Mail de finalisation : envoyé à votre client lorsqu'il a terminé de remplir le questionnaire. Vous en recevez une copie.

3. Modifiez le contenu du mail dans la zone de texte.

4. Pour insérer un champ dynamique, repérez les emplacements signalés par le symbole @ dans le modèle et sélectionnez le champ souhaité. Ces champs se mettent à jour automatiquement à l'envoi du mail.

5. Cliquez sur Créer le questionnaire pour enregistrer vos modifications.