Lorsque vous ajoutez le module Banque et/ou Achat à une entreprise existante, le paramétrage express vous permet de remettre à niveau les comptes, les TVA, les journaux et la codification auxiliaire. Ce parcours vous aide à préparer le passage d’un dossier Start vers Premium en vue de la facture électronique.

Prérequis
- Vous disposez des droits de gestion des comptes comptables.
- Le module Banque et/ou Achat est ajouté à une entreprise existante.
- Vous disposez du FEC (fichier des écritures comptables) ou du plan comptable à importer.

Guide vidéo

Comment relancer le paramétrage express

Déclencher le parcours

1. Sélectionnez le module Banque et/ou Achat lors de la configuration de l’entreprise existante.

2. Enregistrez l’ajout du module. Une fenêtre pop-in proposant de relancer le paramétrage express s’affiche automatiquement.
3. Choisissez de lancer immédiatement le parcours ou de le reporter. Si vous reportez le parcours, il vous sera proposé automatiquement lors de votre prochaine arrivée sur la page de l’entreprise.

Accès au parcours
Seuls les utilisateurs du cabinet disposant des droits de gestion des comptes comptables peuvent accéder au parcours. Les autres utilisateurs retrouvent les écrans habituels de MEG.

Attention
Les comptes comptables, les journaux et la codification des comptes auxiliaires enregistrés dans le parcours remplacent le paramétrage existant de l’entreprise.

Choisir la source de données

4. Sélectionnez la source de données à utiliser : FEC ou Plan comptable. Les données affichées dans les étapes suivantes dépendent de la source sélectionnée.

Modifier la source
Vous pouvez modifier la source depuis l’étape Plan comptable. Si vous changez de source, les étapes suivantes sont présentées comme lors d’un premier accès.

La recopie du paramétrage depuis une autre entreprise n’est pas disponible dans ce parcours.

Étape 1 : Plan comptable

5. Consultez les comptes comptables affichés dans l’étape Plan comptable. Les comptes affichés correspondent à ceux identifiés dans le document importé. Les comptes déjà enregistrés dans MEG ne sont pas affichés, sauf s’ils figurent également dans le document importé.
6. Cliquez sur Enregistrer et passer à l’étape suivante. Les comptes importés remplacent les comptes déjà enregistrés dans l’entreprise.

Retour à l’étape Plan comptable
Si vous revenez à cette étape depuis une étape suivante, les comptes affichés correspondent à ceux enregistrés précédemment.

Étape 2 : TVA

Les TVA collectées, déductibles et autoliquidées déjà présentes dans la base de données sont affichées à titre informatif. Ces TVA ne sont pas modifiables.

7. Consultez les suggestions de TVA générées à partir de la source sélectionnée.
8. Modifiez ou supprimez les suggestions de TVA si nécessaire. Les modifications sont prises en compte uniquement après l’enregistrement de l’étape.
9. Ajoutez manuellement une TVA si nécessaire. La TVA ajoutée manuellement est créée sans être définie comme TVA par défaut. La case correspondante est grisée et décochée.
10. Supprimez une TVA existante si nécessaire. Vous ne pouvez pas supprimer la TVA définie par défaut. Toute TVA supprimée est historisée et reste visible dans les modules.
11. Cliquez sur Enregistrer et passer à l’étape suivante. Les TVA suggérées ou ajoutées manuellement sont ajoutées aux TVA existantes.

Les suggestions proposées dépendent de la source utilisée :

Retour à l’étape TVA
Si vous revenez à l’étape TVA depuis une étape ultérieure, les TVA précédemment enregistrées apparaissent comme des TVA existantes. Elles ne sont plus modifiables et les encadrés de suggestion ne sont plus affichés.

Étape 3 : Journaux

12. Consultez les journaux proposés dans l’étape Journaux. Tous les modules de l’entreprise sont affichés, quel que soit le module ajouté à l’origine du parcours.
13. Cliquez sur Enregistrer et passer à l’étape suivante. Les journaux enregistrés remplacent les journaux déjà présents dans l’entreprise.

Valeurs des journaux
Les champs Libellé et Code sont toujours renseignés. Les valeurs proviennent du FEC. À défaut, MEG utilise les valeurs existantes dans l’entreprise ou les valeurs par défaut.

Étape 4 : Codification auxiliaires

14. Consultez les comptes clients et fournisseurs dans l’étape Codification auxiliaires. Les valeurs affichées proviennent du paramétrage existant dans MEG. Elles ne sont pas récupérées depuis le document importé.
15. Enregistrez l’étape Codification auxiliaires. Le paramétrage des comptes auxiliaires remplace celui qui existait précédemment dans l’entreprise.

Terminer le parcours

16. Terminez le parcours de paramétrage express. Le paramétrage de l’entreprise est mis à jour.

Attention
Le parcours est proposé une seule fois à l’ajout du module Banque et/ou Achat. Une fois terminé, il ne peut plus être relancé pour cette entreprise.

Abandonner le parcours

Vous pouvez abandonner le parcours à tout moment en sélectionnant l’option Abandonner.

Attention
L’abandon est définitif. Le parcours ne sera plus proposé pour cette entreprise.