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L’espace Pilotage Cabinet vous permet d’accéder à des Liveboards dédiés au suivi de votre activité cabinet, du déploiement des entreprises sur MEG et à la sécurisation de votre production comptable.
Grâce à cet espace centralisé, vous pouvez prendre des décisions éclairées, prioriser le actions à mener et accompagner efficacement vos collaborateurs.
TABLE DES MATIÈRES
Sur la barre latérale de MEG, depuis l’onglet Pilotage, vous accédez à une page listant tous vos liveboards.
Droit d'accès Le liveboard "je suis mon déploiement" est accessible uniquement en tant qu'utilisateur administrateur.
Ce liveboard vous permet d’avoir une vision claire des dossiers nécessitant une action, en fonction du rythme de TVA, des alertes actives ou de l’implication des clients. Il vous aide également à prioriser vos interventions.
Accès ouvert aux profils : ADMIN, NON ADMIN et RESTREINT
Vous voyez uniquement les dossiers de votre site (ou de votre portefeuille si vous êtes collaborateur)
Indicateur
Description
Bénéfice
Entreprises sur MEG
Nombre total d’entreprises avec au moins une fonctionnalité activée
Suivre votre portefeuille actif
Achats à traiter, à affecter et/ou à valider
Le nombre total d'achats en statut "à traiter", "à valider" et/ou "à affecter"
Identifier sa charge de travail sur le traitement des achats
Entreprises sans nouvelles factures depuis +30 jours
Nombre de dossiers pour lesquels il n’y a pas eu de nouvelle facture d’achats et/ou ventes créées/importées depuis plus de 30 jours quelque soit le moyen de captation
Identifier les dossiers pour lesquels il n’y a pas eu d’activité depuis plus de 30 jours et les relancer
Entreprises avec déconnexions bancaires
Nombre d’entreprises avec une ou plusieurs banques déconnectées
Eviter de perdre l'historique/les données dans le relevé bancaire
Liste et nom des entreprises concernées par un paramétrage comptable non finalisé (fonctionnalité Paramétrage Express uniquement)
Entreprises par niveau d’alerte
Répartition entre alertes prioritaires, non prioritaires et dossiers à jour
Organiser vos actions selon l’urgence
Entreprises par type d’alerte
Répartition selon la nature des alertes (saisie, affectation, justificatifs)
Identifier la nature des actions requises
Vos entreprises par type de TVA
Répartition des entreprises selon leur régime de TVA
Planifier vos actions selon les échéances fiscales
Répartition des entreprises par niveau d’alerte et par collaborateur
Vue des alertes par collaborateur
Identifier les besoins de soutien au sein de votre équipe
Vos entreprises à traiter
Détail des alertes à la maille entreprise
Avoir le récapitulatif des actions à faire par dossiers
Utilisez les filtres en haut du liveboard et ajoutez des valeurs en bloc pour gagner du temps dans la sélection de plusieurs valeurs au sein d’un filtre
Filtres disponibles : site, collaborateur, entreprise, licence, type de comptabilité, régime de TVA, portefeuille.
Bon à savoirLes filtres sont cumulables entre eux.
Focus sur le filtre portefeuille : Par défaut, l'affichage de ce filtre sera "dossiers affectés". Si vous êtes utilisateur administrateur, n'oubliez pas de cocher votre nom dans le filtre "collaborateur" pour voir uniquement les dossiers pour lesquels vous avez accès.
À noterAvec la fin des licences Free, et comme l'historique de données est basé sur les deux dernières années, il est possible que vous voyez apparaître les licences Free ou Sans licences dans le filtre "Licence".
Nombre d'opération pour lesquelles le statut est "attendu" et dont la pièce justificative est obligatoire dans le relevé bancaire depuis plus de 15 jours
Pour tous les exercices non clôturés sur MEG (en cours + les deux précédents)
Sont exclues : Les opérations bancaires masquées
Sont exclus :
Les achats avec des affectations/validations automatiques
Compta d’engagement :
- les achats au statut “à traiter”
- les achats avec une affectation “à affecter” et/ou “à valider” dont ceux ayant aussi un statut réglé, partiellement réglé, non réglé, planifié
sont exclus les achats avec une affectation “à affecter” et/ou “à valider” qui ont aussi un statut en erreur, annulé
Compta de trésorerie : les achats au statut “à traiter”
Ce liveboard vous permet, d’une part, d’identifier les clients ayant un besoin accru d’accompagnement sur MEG, et d’autre part, d’optimiser la gestion du déploiement de MEG au sein de votre cabinet.
Accès réservé aux utilisateurs ADMIN
Si vous êtes ADMIN d’un site principal : accès à ce site + sous-sites
Si vous êtes ADMIN d’un site secondaire : accès uniquement à votre site et ses sous-sites
Nombre total d’entreprises déployées, avec taux d’évolution mensuel
Suivre le volume global de déploiement
Entreprises par type de licence
Répartition des entreprises par licence, avec taux d’évolution et ratio
Identifier les licences les plus utilisées
Évolution des entreprises sur MEG
Vision mensuelle de l’évolution du déploiement
Suivre la dynamique cabinet dans le temps
Création de nouvelles entreprises
Nombre de nouvelles entreprises créées par mois
Évaluer le rythme d’onboarding
Comparatif de l'évolution des entreprises par site
Évolution des entreprises sur MEG par site
Identifier les sites les plus actifs ou à accompagner
Répartition des entreprises par licence et site
Répartition des licences par site
Visualiser les stratégies de déploiement
Part des entreprises inactives inactives depuis plus de 12 mois
Taux de dossiers inactifs depuis plus d’un an
Identifier les entreprises à accompagner dans l'usage de MEG
Entreprises inactives depuis plus de 12 mois
Liste détaillée par site, licence, et date de dernière connexion
Identifier les dossiers à nettoyer et optimiser l’attribution de ses licences.
Entreprises jamais connectées
Liste des entreprises n’ayant jamais utilisé MEG
Réengager ou supprimer les dossiers dormants
Part des entreprises avec la fonctionnalités activées
Répartition des fonctionnalités utilisées
Adapter vos accompagnements selon les usages
Suivi du déploiement des partenaires
Nombre d’entreprises avec une connexion partenaire
Identifier les partenaires les plus utilisés
Filtres disponibles : site, type de licence
Suivez l’évolution des inscriptions de vos entreprises à la Plateforme Agréée LVC grâce à ce Liveboard, conçu spécifiquement pour vos dossiers MEG.
Tous les utilisateurs on accès à ce Liveboard : Admin, non Admin ou restreint.
ADMIN : accès à l'ensemble des collaborateurs et dossiers du site
NON ADMIN / RESTREINT :accès limité à leurs propres dossiers, tels qu'affichés dans votre portefeuille MEG
Total entreprises éligibles en réception
Nombre d’entreprises avec un statut éligible pour la réception de la Facture électronique
Identifier les entreprises qui sont éligibles par rapport à l’ensemble de son portefeuille sur MEG
Mandats refusés
Nombre d’entreprises au statut “Mandat refusé” visible dans la page Entreprises
Savoir combien de mandats ont été refusés parmi les entreprises éligibles
Mandats en attente de signature
Nombre d’entreprises au statut “Mandat envoyé” visible dans la page Entreprises
Savoir combien de mandats ont été envoyés parmi le total d’entreprises éligibles
Mandats signés en attente d'accord formel
Nombre d’entreprises au statut “Mandat signé” visible dans la page Entreprises
Savoir combien de mandats ont été signés sur le total des entreprises éligibles
Accords formels réalisés
Nombre d’entreprises au statut “Inscrit”/”Préinscrit”
Savoir combien d’entreprises sont inscrites à la Plateforme Agréée LVC parmi les entreprises éligibles
Entreprise par stade d'avancement
Nombre d “Accords formels réalisés”, nombre total de mandats au statut “Mandat signé” et nombre total d'entreprises au statut “Eligible” rapporté au nb total entreprises au statut “Eligible”
Identifier en un coup d’œil l’avancement dans le process d’inscription à la Plateforme Agréée LVC
Evolution des accords formels réalisés
Nombre total d'entreprises au statut “Préinscrit”/“Inscrit” par mois
Suivre l'évolution des inscription à la Plateforme Agréée LVC dans le temps
Mandats en attente de signature depuis plus de 15 jours
Noms des entreprises ayant un mandat au statut “Mandat envoyé” depuis plus de 15 jours (= / + 15 jours) avec le site rattaché et la date d’envoi du mandat
Identifier en un coup d’œil quels clients relancer pour la signature du mandat
Répartition des entreprises par étapes du parcours d'inscription collaborateur
Liste des collaborateurs (utilisateur cabinet) “NOM + prénom” avec leur nombre de dossiers répartis par les entreprises :
- au statut “Préinscrit” + “Inscrit” pour les accords formels réalisés
- pour lesquelles le mandat est au statut “Mandat Signé”
- pour lesquelles le mandat est au statut “Mandat envoyé”
Evolution des accords formels réalisés par site
Identifier les sites qui sont en retard dans le process d’inscription à la Plateforme Agréée LVC
Motifs de refus du mandat
Nombre de mandats au statut “Mandat refusé” réparti parmi les 3 types de refus possibles.
Identifier les types de refus de signature de mandats qui reviennent le plus souvent
Identifier les clients qui sont à recontacter suite au refus de signature du mandat pour essayer de les convertir et de pousser la Plateforme Agréée LVC.
Une entreprise éligible à la réception de la facture électronique sur MEG ? Elle doit avoir un N° de SIRET renseigné, une licence Premium affectée et la fonctionnalité achat activée (comptabilité d'engagement) ou banque activée (comptabilité de trésorerie)
Modifiez l’axe de temporalité via “intervalle de planification”
Effectuez un filtrage croisé depuis un graphique (clic droit > filtrer)
Enregistrez une vue personnalisée : vous permet de sauvegarder les filtres activés et ainsi vous faire gagner du temps durant vos prochaines navigations (ex: focus sur les dossiers uniquement sous licences Premium SCI-LMNP)
Passez en mode Présentation pour une visualisation optimisée en réunion
À noter- Des messages peuvent apparaître si aucun résultat n'est disponible (par exemple en raison d'un filtre restrictif ou d'un manque d'historique)
Point de vigilance - La navigation mobile n'est pas encore recommandée - Le rendu peut varier selon la résolution de votre écran
Pour vous faire gagner du temps dans le traitement de vos dossiers clients, vous pouvez effectuer plusieurs actions directement depuis votre liveboard.
Depuis un tableau, faîtes un clic droit pour accéder aux actions :
Télécharger l'ensemble des données d'un liveboard :
Enregistrer en PDF pour garder un historique du liveboard ou bien pour le partager. Cliquez sur le bouton en haut du liveboard puis sur "Télécharger le PDF".
Enregistrer en PDF, PNG, XLS, CSV un indicateur pour garder un historique du liveboard ou bien pour le partager. Cliquer sur le bouton en haut d'un indicateur puis sur "Télécharger".
Télécharger les données sous-jacentes d'un indicateur ou graphique :
Cette option permet de voir la liste des entreprises concernées derrière chaque indicateur ou graphiques en faisant un clic-droit. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton d'un indicateur et sur "afficher les données sous-jacentes". Enfin, téléchargez ces dernières de la même façon.
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