Onglet simulation : anticipez l'impact fiscal : Support

Onglet simulation : anticipez l'impact fiscal

Dans un contexte où vos clients attendent plus de visibilité, plus de pédagogie et plus de conseil, l’onglet Simulation du logiciel Impôt sur le revenu (Ir) vient transformer votre manière d’accompagner et de conseiller.

Testez en quelques secondes différents scénarios fiscaux directement sur le dossier existant de votre client. Aucune duplication, aucune ressaisie : vous travaillez toujours sur la donnée réelle.

Que vous analysiez le rattachement d’un enfant majeur, une évolution des revenus fonciers ou un changement de situation familiale, vous visualisez immédiatement l’impact fiscal de chaque option.

Son objectif : vous offrir une projection fiscale fiable, immédiate et exploitable, directement depuis le dossier client réel.

• Etapes à suivre :

1. Accéder à l’onglet Simulation et créer une hypothèse

Depuis le dossier client :

cliquez sur l’onglet Simulation ;
créez une nouvelle hypothèse directement depuis la page.

Vous pouvez gérer plusieurs hypothèses (A, B, C…), chacune correspondant à un scénario fiscal différent, sans modifier le dossier initial.

2. Ajuster les données du scénario

Dans l’hypothèse sélectionnée, ajustez les éléments du dossier en fonction de la situation à tester :

modification de la situation familiale (mariage, divorce, séparation…) ;
ajout ou suppression de personnes à charge ;
rattachement ou détachement d’un enfant majeur ;
évolution des revenus ou des charges via la Saisie rapide 2042.

Le logiciel applique automatiquement les règles de cohérence (suppression des champs inutiles, retrait des revenus d’un enfant détaché, etc.), garantissant une simulation fiable.

3. Analyser et comparer les résultats

Les résultats fiscaux sont mis à jour en temps réel à chaque modification.

Sur le côté droit de l’écran, une synthèse comparative intégrée vous permet de :

comparer le dossier initial et les hypothèses créées ;
visualiser les variations d’impôt ;
identifier immédiatement les économies ou surcoûts associés à chaque scénario.

4. Appliquer la meilleure option et restituer

Une fois la meilleure hypothèse identifiée :

appliquez-la en un clic au dossier client, sans manipulation supplémentaire.

Vous pouvez ensuite générer des supports de restitution (rapport ou diaporama) pour présenter clairement les résultats et appuyer vos recommandations auprès de votre client.

• Un atout pour valoriser votre conseil fiscal

Cet outil vous aide à :

prendre des décisions éclairées : vous visualisez l’impact fiscal réel avant tout changement ;
mettre en valeur vos recommandations : économies chiffrées, gains démontrés, conseils argumentés ;
mieux expliquer vos choix grâce à une restitution claire et pédagogique.

Cette approche renforce votre rôle de conseiller et montre instantanément la valeur que vous apportez à vos clients.