Utiliser le fichier FEC dans Bilan imagé® : Support

Utiliser le fichier FEC dans Bilan imagé®

Bilan imagé® exploite le fichier FEC (Fichier des Écritures Comptables) pour enrichir l'analyse financière de vos clients. Il permet d'accéder au détail des comptes directement dans l'interface pendant un entretien bilan, sans basculer vers votre outil comptable.

Guide interactif

Afficher le détail des comptes

L'accès au détail des comptes est disponible depuis un écran de saisie, ainsi que depuis le diaporama pendant votre présentation.

Comment afficher le détail des comptes

Depuis un écran de saisie, cliquez sur Voir le détail des comptes ou appuyez sur la touche F4. La fenêtre de détail s'affiche.
Cliquez sur l'icône œil en regard du compte souhaité. Le détail des mouvements comptables s'affiche.
Pour affiner la période, ajustez les bornes de mois à l'aide de la barre de sélection située au-dessus des mouvements comptables.

Partager vos fichiers FEC avec RCA — Lors de l'import manuel d'un FEC, Bilan imagé® vous propose d'activer la synchronisation de vos données avec RCA. En acceptant, vous permettez à RCA d'exploiter vos fichiers FEC pour enrichir les analyses disponibles et vous apporter de nouvelles perspectives sur les données de vos clients. Cette invite s'affiche une seule fois par utilisateur et reste facultative.

Pour aller plus loin

Comparez l'activité de l'entreprise sur jusqu'à N-4 grâce à l'onglet Data.
Découvrez comment créer ou mettre à jour un dossier à partir d'un fichier FEC (manuel ou par connecteur) dans cet article dédié.