Avec les nouvelles offres de MEG, il est temps de faire une réorganisation de vos dossiers clients afin d'éviter une facturation inutile.

Dans votre portefeuille de dossiers clients sur MEG, vous avez peut être certains de vos dossiers non utilisés. Depuis le 1er janvier 2025, la licence Free n'existe plus et les dossiers sont passés en licence MEG Start facturés 5€ HT/mois.


TABLE DES MATIÈRES


| Supprimer les dossiers de vos clients non utilisateurs


Nous vous invitons donc à relancer vos clients non utilisateurs, afin qu'ils confirment ou non leur intérêt pour la plateforme MEG. C'est l'occasion pour vous de leur présenter les avantages collaboratifs de MEG dont vous pourriez profiter conjointement. 



Si vos utilisateurs n'utilisent plus les fonctionnalités, nous vous conseillons de supprimer les dossiers. Si toutefois vous souhaitez les conserver, vous pouvez simplement désactiver les fonctionnalités.


Important
Cette étape est primordiale car un dossier étant en licence Free en décembre sera automatiquement transformé en licence MEG Start, et de ce fait vous sera facturé en janvier.


1. Filtrer vos dossiers


Vous pouvez désormais filtrer vos dossiers selon la date de dernière connexion de votre client. Cette fonctionnalité est intéressante pour trier les dossiers inactifs et effectuer l'action adaptée. 


Pour cela sélectionnez une période personnalisée avec une date de début et une date de fin. 



Attention
- Les entreprises ne s'étant jamais connectée à MEG ont une date de dernière connexion vide. 
- La date de dernière connexion correspond à la date de dernière connexion de l’utilisateur entreprise, pour les entreprises gérées directement par les cabinets cette date restera vide.


Lors de votre connexion à votre espace, vous n'aurez accès qu'aux entreprises qui vous sont attribuées. 

Si vous avez le profil administrateur de MEG, pour avoir accès à toutes les entreprises, rendez vous dans les paramètres > entreprises > allez sur l'entreprise correspondante. 


2. Supprimer l'entreprise 


Si le dossier n'est plus utilisé par votre client, ou si vous n'avez plus ce client dans votre portefeuille, nous vous invitons à complètement supprimer le dossier.


Voici comment procéder :

1. Depuis votre page d'accueil, cliquez sur Entreprises

2. Triez vos entreprises grâce au filtre "licences" en haut de page

3. Consultez la fiche entreprise en cliquant sur le crayon en bout de ligne

4. Sur la fiche entreprise, cliquez sur "Supprimer" . 


Il est également possible de sélectionner plusieurs entreprises (15 par 15, c'est-à-dire page par page) à supprimer d'un coup en utilisant les coches à gauche de l'écran devant les noms des entreprises, puis en cliquant sur l'icône poubelle qui s'affiche en bas de l'écran. Pour supprimer en masse, utilisez la coche au sommet de la colonne afin de sélectionner d'un clic toutes les entreprises de la page. 


Pour profiter pleinement de ce tuto interactif, cliquez sur les zones indiquées ci-dessous 




A savoir
Votre client n'aura plus accès aux fonctionnalités, ni à son entreprise sur MEG. Les données du dossier resteront stockées sur notre plateforme.


3. Activer le "sans licence" 


Vous souhaitez conserver un dossier entreprise ? Il est possible de simplement lui attribuer la notion "sans licences"  sans le supprimer définitivement de votre portefeuille, cela désactivera les fonctionnalités. Vous pourrez choisir ultérieurement de le réactiver en sélectionnant la licence adaptée. 


Voici comment procéder :

1. Depuis votre page d'accueil, cliquez sur Entreprises

2. Triez vos entreprises grâce au filtre "licences" en haut de page

3. Consultez la fiche entreprise en cliquant sur le crayon en bout de ligne

4. Cochez "sans licence" et enregistrez. 



A savoir
- Lorsque vous désactivez une fonctionnalité, l'entreprise peut encore accéder à ses données pendant 30 jours. 
- Passer une entreprise qui est sous licence Start ou Premium à sans licence, libère la licence au préalable attribuée dans votre stock de licences disponibles. 


Pour profiter pleinement de ce tuto interactif, cliquez sur les zones indiquées ci-dessous