Depuis le logiciel Tableau de bord, vous pouvez envoyer les indicateurs de gestion vers Tableau de bord de Mon Expert en Gestion (MEG) pour que celui-ci s’alimente automatiquement.


Pour que le lien entre Tableau de bord et MEG fonctionne, il faut impérativement : 

  • avoir activé la licence sur le cabinet (cabinet principal par défaut)
  • avoir un compte sur MEG, donc des identifiants de connexion
  • avoir activé la licence Tableau de bord MEG sur l’entreprise 
  • que le numéro de SIRET soit identique entre celui renseigné dans le dossier Tableau de bord et celui de l’entreprise dans MEG 
  • que la période comptable soit exactement la même (date de départ / durée) de part et d'autre


Dans Tableau de bord, cliquez surpour ouvrir la fenêtre d'envoi.


Sélectionnez les indicateurs à mettre à disposition avec les cases à cocher.


Dans "Le mot de l'expert-comptable", vous pouvez saisir un commentaire pour compléter vos analyses.  



Cliquez sur Envoyer.


Un message vous confirme le bon déroulement de l'envoi.


Le client reçoit alors un mail pour l'avertir qu'un nouveau tableau de bord est disponible sur MEG. Voici sa représentation : 






FAQ


  • Les données sont différentes entre le chiffre d'affaires dans Facturation et celui dans Tableau de bord.

Les données envoyées de la Gamme Conseil sont des données comptables à jour. Il peut donc y avoir des différences entre les deux. 


  • Le dirigeant a plusieurs entreprises avec le même numéro SIRET.

Une pop-up de sélection d’entreprise est proposée dans Tableau de bord pour choisir l’entreprise de destination. 


  • Les identifiants MEG ne sont pas renseignés sur RCA suite.

Ils seront demandés lors de la tentative d’envoi vers MEG.


  • Les exercices ont été modifiés (sur MEG ou Tableau de bord).

Attention, cela a des impacts : décalage de saisie sur Tableau de bord, possibilité de blocage sur la modification de l’exercice sur MEG. 


  • De nouvelles données ont été envoyée de Tableau de bord vers MEG.

Les nouvelles données écraseront les données présentes dans MEG. 

Exemple : 1er envoi vers MEG des données en janvier et 2ème envoi vers MEG des données en février ; si l’utilisateur de Tableau de bord avait fait des modifications sur le mois de janvier, elles seront aussi mises à jour sur MEG pour les données du mois de janvier.

 

  • La licence Tableau de bord n’est par défaut active que sur le site principal.

Le cabinet devra le paramétrer à la main pour les sites secondaires.


  • La licence Tableau de bord n’est pas active par défaut sur les entreprises.

Il faut le faire manuellement.


  • Mon client ne voit pas le Tableau de bord dans MEG.

L’accès à Tableau de bord doit avoir été activé pour votre client.


  • La zone des commentaire n'est pas visible dans MEG.

Elle n'a pas été renseignée dans Tableau de bord.


  • Quel est le comparatif affiché sur MEG ?

Le comparatif budget et/ou N-1 est présent sur Tableau de bord MEG en fonction du paramétrage du dossier dans Tableau de bord.