Pour compléter vos missions BNC, Bilan imagé® vous propose le menu : "Entretien Conseil".
Cette fonctionnalité permet de clôturer le cycle BNC développé entre Bilan imagé® et Mon Expert en Gestion (MEG).
Vous pouvez ainsi proposer à vos clients BNC une mission complète répartie sur toute l'année.
Au moment de l'entretien bilan, vous élaborez le budget de l'année à venir avec votre client.
Après finalisation, ce budget est envoyé vers le compte MEG de votre client. Il lui servira de base budgétaire pour suivre son année.
Durant l'exercice, votre client suit sa trésorerie et affecte ses opérations bancaires sur MEG. Grâce à la projection, il peut estimer simplement sa situation en fin d'année.
En cours d'année, idéalement en septembre - octobre, proposez un entretien conseil à votre client. Ce nouveau rendez-vous est l'occasion de lui apporter votre point de vue d'expert sur les optimisations fiscales à opérer d'ici la fin de l'exercice.
Pour le préparer, importez les données du "réalisé" présentes dans MEG pour l'exercice en cours, ainsi que la projection. Vous pourrez lui proposer différents arbitrages et conseils à la fois sur ses revenus BNC et sur son imposition personnelle : niches fiscales, crédits d’impôt, etc.
De plus, vous pouvez lui présenter une évaluation des cotisations TNS pour l'exercice suivant, calculées en fonction de la projection finale de ses revenus BNC.
Pour présenter efficacement vos analyses, vous disposez d'un diaporama spécifique à l'entretien conseil, que vous pouvez évidemment compléter avec d'autres diapositives de votre choix.
Avec le cycle BNC, consolidez la relation avec vos clients tout au long de l'année et apportez leur des conseils à forte valeur ajoutée.
