Avec les nouvelles offres de MEG, il est temps de faire une réorganisation de vos dossiers clients afin d'éviter une facturation inutile.

Dans votre portefeuille de dossiers clients sur MEG, vous avez peut être certains de vos dossiers non utilisés. À partir du 1er janvier 2025, la licence Free n'existera plus et les dossiers passeront en licence MEG Start et vous seront facturés 5€ HT/mois.


TABLE DES MATIÈRES


| Supprimer les dossiers de vos clients non utilisateurs


Nous vous invitons donc à relancer vos clients non utilisateurs, afin qu'ils confirment ou non leur intérêt pour la plateforme MEG. C'est l'occasion pour vous de leur présenter les avantages collaboratifs de MEG dont vous pourriez profiter conjointement. 



Si vos utilisateurs n'utilisent plus les fonctionnalités, nous vous conseillons de supprimer les dossiers. Si toutefois vous souhaitez les conserver, vous pouvez simplement désactiver les fonctionnalités.


Important
Cette étape est primordiale car un dossier étant en licence Free en décembre sera automatiquement transformé en licence MEG Start, et de ce fait vous sera facturé en janvier.


1. Filtrer vos dossiers


Vous pouvez désormais filtrer vos dossiers selon la date de dernière connexion de votre client. Cette fonctionnalité est intéressante pour trier les dossiers inactifs et effectuer l'action adaptée. 


Pour cela sélectionnez une période personnalisée avec une date de début et une date de fin. 



Attention
- Les entreprises ne s'étant jamais connectée à MEG ont une date de dernière connexion vide. 
- La date de dernière connexion correspond à la date de dernière connexion de l’utilisateur entreprise, pour les entreprises gérées directement par les cabinets cette date restera vide.


Lors de votre connexion à votre espace, vous n'aurez accès qu'aux entreprises qui vous sont attribuées. 

Si vous avez le profil administrateur de MEG, pour avoir accès à toutes les entreprises, rendez vous dans les paramètres > entreprises > allez sur l'entreprise correspondante. 


2. Supprimer l'entreprise 


Si le dossier n'est plus utilisé par votre client, ou si vous n'avez plus ce client dans votre portefeuille, nous vous invitons à complètement supprimer le dossier.


Voici comment procéder :

1. Depuis votre page d'accueil, cliquez sur Attributions

2. Triez vos entreprises Free grâce au filtre "abonnements" en haut de page

3. Consultez la fiche entreprise en cliquant sur le crayon en bout de ligne

4. Sur la fiche entreprise, cliquez sur "Supprimer" . 


Il est également possible de sélectionner plusieurs entreprises (15 par 15, c'est-à-dire page par page) à supprimer d'un coup en utilisant les coches à gauche de l'écran devant les noms des entreprises, puis en cliquant sur l'icône poubelle qui s'affiche en bas de l'écran. Pour supprimer en masse, utilisez la coche au sommet de la colonne afin de sélectionner d'un clic toutes les entreprises de la page. 


Pour profiter pleinement de ce tuto interactif, cliquez sur les zones indiquées ci-dessous 




A savoir
Votre client n'aura plus accès aux fonctionnalités, ni à son entreprise sur MEG. Les données du dossier resteront stockées sur notre plateforme.


3. Désactiver les fonctionnalités (modules)


Vous souhaitez conserver un dossier entreprise ? Il est possible de simplement désactiver l'accès aux fonctionnalités sans le supprimer définitivement de votre portefeuille. L'intérêt ? Sans fonctionnalités activées, le dossier ne passera pas en licence MEG Start en décembre et ne vous sera donc pas facturé. Vous pourrez choisir ultérieurement de le réactiver en sélectionnant la licence adaptée. 


Voici comment procéder :

1. Depuis votre page d'accueil, cliquez sur Attributions

2. Triez vos entreprises Free grâce au filtre "abonnements" en haut de page

3. Consultez la fiche entreprise en cliquant sur le crayon en bout de ligne

4. Désactivez toutes les fonctionnalités puis cliquez sur Enregistrer. 


Vous pouvez là aussi sélectionner plusieurs entreprises à impacter d'un coup en utilisant les coches à gauche de l'écran devant les noms des entreprises, puis en cliquant sur le bandeau qui s'affiche en bas de l'écran. Pour désactiver en masse, utilisez la coche au sommet de la colonne afin de sélectionner d'un clic toutes les entreprises de la page.


A savoir
- Lorsque vous désactivez une fonctionnalité, l'entreprise peut encore accéder à ses données pendant 30 jours. 
- Désactiver toutes les fonctionnalités pour une entreprise ne lui retire pas sa licence pour autant, si elle en a une. Pour retirer une licence il vous faut aller directement dans la fiche entreprise via Paramètres > Entreprises > Icône crayon.


Pour profiter pleinement de ce tuto interactif, cliquez sur les zones indiquées ci-dessous