Depuis le logiciel Tableau de bord, vous pouvez envoyer les indicateurs de gestion vers Tableau de bord de Mon Expert en Gestion (MEG) pour que celui-ci s’alimente automatiquement.


Pour que le lien entre Tableau de bord et MEG fonctionne, il faut impérativement : 

  • avoir activé la licence sur le cabinet (cabinet principal par défaut)
  • avoir un compte sur MEG, donc des identifiants de connexion
  • avoir activé la licence Tableau de bord MEG sur l’entreprise


Vous pouvez activer cette fonctionnalité depuis l'édition de la fiche entreprise.


  • que le numéro de SIRET soit identique entre celui renseigné dans le dossier Tableau de bord et celui de l’entreprise dans MEG 
  • que la période comptable soit exactement la même (date de départ / durée) de part et d'autre


Dans Tableau de bord, cliquez surpour ouvrir la fenêtre d'envoi.


Sélectionnez les indicateurs à mettre à disposition avec les cases à cocher.


Dans "Le mot de l'expert-comptable", vous pouvez saisir un commentaire pour compléter vos analyses.  



Cliquez sur Envoyer.


Un message vous confirme le bon déroulement de l'envoi.



A noter 
L'envoi depuis le logiciel Tableau de bord vers MEG est à effectuer tous les mois.


Le client reçoit alors un mail pour l'avertir qu'un nouveau tableau de bord est disponible sur MEG. Voici sa représentation : 






FAQ


  • Les données sont différentes entre le chiffre d'affaires dans Facturation et celui dans Tableau de bord.

Les données envoyées de la Gamme Conseil sont des données comptables à jour. Il peut donc y avoir des différences entre les deux. 


  • Le dirigeant a plusieurs entreprises avec le même numéro SIRET.

Une pop-up de sélection d’entreprise est proposée dans Tableau de bord pour choisir l’entreprise de destination. 


  • Les identifiants MEG ne sont pas renseignés sur RCA suite.

Ils seront demandés lors de la tentative d’envoi vers MEG.


  • Les exercices ont été modifiés (sur MEG ou Tableau de bord).

Attention, cela a des impacts : décalage de saisie sur Tableau de bord, possibilité de blocage sur la modification de l’exercice sur MEG. 


  • De nouvelles données ont été envoyée de Tableau de bord vers MEG.

Les nouvelles données écraseront les données présentes dans MEG. 

Exemple : 1er envoi vers MEG des données en janvier et 2ème envoi vers MEG des données en février ; si l’utilisateur de Tableau de bord avait fait des modifications sur le mois de janvier, elles seront aussi mises à jour sur MEG pour les données du mois de janvier.

 

  • La licence Tableau de bord n’est par défaut active que sur le site principal.

Le cabinet devra le paramétrer à la main pour les sites secondaires.


  • La licence Tableau de bord n’est pas active par défaut sur les entreprises.

Il faut le faire manuellement.


  • Mon client ne voit pas le Tableau de bord dans MEG.

L’accès à Tableau de bord doit avoir été activé pour votre client.


  • La zone des commentaire n'est pas visible dans MEG.

Elle n'a pas été renseignée dans Tableau de bord.


  • Quel est le comparatif affiché sur MEG ?

Le comparatif budget et/ou N-1 est présent sur Tableau de bord MEG en fonction du paramétrage du dossier dans Tableau de bord.