Cette évolution concerne la création de nouvelles entreprises dans le logiciel.

Elle vise à harmoniser les valeurs par défaut afin d’éviter les incohérences et de faciliter les exports comptables.

TABLE DES MATIÈRES

• 1. Paramètres par défaut sur Portail
• 2. Paramètres par défaut dans Facturation

1. Paramètres par défaut sur Portail 

1.1. Modes de règlements

| Valeur par défaut

VIR (virement) est désormais le mode de règlement sélectionné par défaut lors de la création d’une entreprise.

| Chemin d’accès :

Paramètres > Liste par défaut > Modes de règlements

| Utilisation du mode par défaut

Le mode de règlement VIR est utilisé automatiquement :

• Par Facturation lors de la création directe de :

1. Devis
2. Facture
3. Bon de commande
4. Bon de livraison
5. Avoir libre
6. Contrat

A noter : Le mode par défaut n'est pas conservé si un mode de règlement spécifique est défini sur le client

• Par Factunéo lors de la création directe de :

1. Devis
2. Facture

A noter : Pour les factures récurrentes, le modèle est généré à partir d'une facture initiale

• Par Achats

Sur l’onglet “Règlement”, si le fournisseur n’a pas de mode de règlement spécifique.

•  Par Ventes Importées

Sur l’onglet “Suivi des encaissements” (panneau latéral),

si le client n’a pas de mode spécifique.

Le mode sélectionné dans le panneau latéral est répercuté sur la page des règlements.

1.2. Numérotation – Réduction à 8 caractères max

| Objectif :

Limiter la longueur des numéros automatiques à 8 caractères maximum (racine + compteur) pour assurer la compatibilité avec les logiciels comptables qui tronquent les références à 8 caractères.

| Chemin d’accès :

Paramètres > Numérotation

| Détails du changement :

1. Les valeurs par défaut ont été réduites à 8 caractères.
2. Cela concerne la racine et le compteur.
3. Les utilisateurs peuvent toujours modifier ces valeurs s’ils le souhaitent.

| Cas spécifique : VENTES (Factunéo activé)

1.3. Droits d’accès – Restrictions par défaut

| Exports comptables

1. Désactivés pour tous les utilisateurs entreprise, y compris les admin portail.

2. Lorsqu’ils sont désactivés, les utilisateurs n’ont pas accès à la page Export.

A noter : Règle déjà en place pour les non-admins, désormais étendue à tous

| Comptes comptables

1. Désactivés pour tous les utilisateurs entreprise, y compris les admin portail.

2. Lorsqu’ils sont désactivés, les utilisateurs n’ont pas accès à la page

   Paramètres > Comptes comptables.

A noter : Cette restriction vise à préserver l'intégrité des paramétrages comptables

2. Paramètres par défaut dans Facturation

Lors de la création d’une nouvelle entreprise, certaines options de facturation sont désormais activées ou désactivées par défaut afin de simplifier la prise en main du logiciel et d’éviter les oublis de paramétrage. Ces valeurs restent bien entendu modifiables à tout moment.