Cette évolution concerne la création de nouvelles entreprises dans le logiciel.
Elle vise à harmoniser les valeurs par défaut afin d’éviter les incohérences et de faciliter les exports comptables.
TABLE DES MATIÈRES
1. Paramètres par défaut sur Portail
1.1. Modes de règlements
| Valeur par défaut
VIR (virement) est désormais le mode de règlement sélectionné par défaut lors de la création d’une entreprise.
| Chemin d’accès :
Paramètres > Liste par défaut > Modes de règlements
| Utilisation du mode par défaut
Le mode de règlement VIR est utilisé automatiquement :
• Par Facturation lors de la création directe de :
- Devis
- Facture
- Bon de commande
- Bon de livraison
- Avoir libre
- Contrat
A noter : Le mode par défaut n'est pas conservé si un mode de règlement spécifique est défini sur le client
• Par Factunéo lors de la création directe de :
- Devis
- Facture
A noter : Pour les factures récurrentes, le modèle est généré à partir d'une facture initiale
• Par Achats
Sur l’onglet “Règlement”, si le fournisseur n’a pas de mode de règlement spécifique.
• Par Ventes Importées
Sur l’onglet “Suivi des encaissements” (panneau latéral),
si le client n’a pas de mode spécifique.
Le mode sélectionné dans le panneau latéral est répercuté sur la page des règlements.
1.2. Numérotation – Réduction à 8 caractères max
| Objectif :
Limiter la longueur des numéros automatiques à 8 caractères maximum (racine + compteur) pour assurer la compatibilité avec les logiciels comptables qui tronquent les références à 8 caractères.
| Chemin d’accès :
Paramètres > Numérotation
| Détails du changement :
- Les valeurs par défaut ont été réduites à 8 caractères.
- Cela concerne la racine et le compteur.
- Les utilisateurs peuvent toujours modifier ces valeurs s’ils le souhaitent.
Objet | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Conditions d’application | Utilisation |
Client | CLT + 00000001 (11) | CL + 00001 (7) | — | Création d’un client |
Fournisseur | FRS + 00000001 (11) | FRS + 00001 (8) | — | Création d’un fournisseur |
Article | ART + 00000001 (11) | ART + 00001 (8) | FR activé | Création d’un article |
Devis | DEV + 00000001 (11) | DE + 000001 (8) | FR activé | Création d’un devis |
Contrat | CRT + 00000001 (11) | CR + 000001 (8) | FR + option “Contrats” activée | Création d’un contrat |
Bon de commande | BDC + 00000001 (11) | BC + 000001 (8) | FR + option “Commandes” activée | Création d’un bon de commande |
Bon de livraison | BDL + 00000001 (11) | BL + 000001 (8) | FR + option “Livraisons” activée | Création d’un bon de livraison |
Brouillon | BRO + 00000001 (11) | BR + 000001 (8) | FR activé | Création d’un brouillon |
Facture | FAC + 00000001 (11) | FA + 000001 (8) | FR activé | Validation d’une facture |
Avoir | AVR + 00000001 (11) | AV + 000001 (8) | FR activé | Création d’un avoir |
Banque | BQ + 8 (10) | BQ + 6 caractères (8) | BQ activé | Export du journal Banque |
Caisse | CAI + 00000001 (11) | CA + 000001 (8) | CA activé | Export du journal Caisse |
Achat | AC + 00000001 (10) | AC + 000001 (8) | AC activé | Export du journal Achats |
Autres opérations | OD + 00000001 (10) | OD + 000001 (8) | BQ activé + compta de trésorerie | Export du journal OD |
| Cas spécifique : VENTES (Factunéo activé)
Type | Nouvelle numérotation | Total caractères |
Devis | D + 000001 | 7 |
Facture | F + 000001 | 7 |
Avoir | A + 000001 | 7 |
1.3. Droits d’accès – Restrictions par défaut
| Exports comptables
Désactivés pour tous les utilisateurs entreprise, y compris les admin portail.
Lorsqu’ils sont désactivés, les utilisateurs n’ont pas accès à la page Export.
A noter : Règle déjà en place pour les non-admins, désormais étendue à tous| Comptes comptables
Désactivés pour tous les utilisateurs entreprise, y compris les admin portail.
Lorsqu’ils sont désactivés, les utilisateurs n’ont pas accès à la page
Paramètres > Comptes comptables.
A noter : Cette restriction vise à préserver l'intégrité des paramétrages comptables2. Paramètres par défaut dans Facturation
Lors de la création d’une nouvelle entreprise, certaines options de facturation sont désormais activées ou désactivées par défaut afin de simplifier la prise en main du logiciel et d’éviter les oublis de paramétrage. Ces valeurs restent bien entendu modifiables à tout moment.
| Paramètre | Valeur par défaut | Effet |
|---|---|---|
| Gestion des affaires | Désactivée | Permet de créer un devis sans renseigner la probabilité d’obtention. |
| Gestion des avoirs libres | Activée | Permet de créer un avoir libre directement depuis la liste des factures via l’action “Ajouter un avoir”. |
| Gestion de la marge | Désactivée | Simplifie la fiche article (sans prix d’achat moyen ni taux de marge) et masque le bloc “marge théorique” sur les documents commerciaux. |
| Export comptable | Activé | Permet d’obtenir une seule ligne d’écriture par couple [compte de vente / taux de TVA] dans le journal des ventes. |
