La page d'accueil est le point d'entrée du logiciel Prévisionnel. Elle donne accès aux principales fonctionnalités : gestion des dossiers et des modèles, paramètres du cabinet et outils de configuration. La page d'accueil s'organise autour de quatre zones.

e-Création

e-Création permet de générer un questionnaire web à destination de votre client porteur de projet. Votre client reçoit un e-mail l'invitant à renseigner les informations liées à son projet de création d'entreprise. Ces données peuvent ensuite être importées dans un dossier Prévisionnel.

Dossiers et modèles

Cette zone permet de créer ou d'ouvrir un dossier ou un modèle de dossier.

• Un dossier correspond à une entreprise. Il contient l'ensemble des données et informations du business plan.
• Un modèle définit un paramétrage de dossier spécifique : plan comptable, diaporamas et rapports types, tableaux libres personnalisés.

Barre d'informations du cabinet

Cette barre permet de renseigner les informations générales de votre cabinet (raison sociale, coordonnées, logo). Ces informations sont reprises dans les restitutions (diaporama et rapport). Elle donne également accès à la saisie des licences d'utilisation (Prévisionnel, e-Création, Ratios Sectoriels) et aux contacts de l'assistance RCA.

Paramètres, aide et notifications

Trois boutons sont accessibles depuis la page d'accueil :

• Paramètres : accès aux répertoires de dossiers, de modèles de dossiers et d'installation du logiciel.
• Aide : accès à l'aide en ligne, aux présentations vidéo et à la communauté Explore.
• Notifications : dernières mises à jour du logiciel.

Créer un dossier dans Prévisionnel 

Un dossier dans Prévisionnel correspond à une entreprise. Il contient l'ensemble des données et informations du business plan. Trois modes de création sont disponibles selon votre situation.

Consulter notre article d'aide dédié. 

Accéder à un dossier existant

La liste des derniers dossiers qui ont été consultés dans le logiciel est disponible sur cette page d'accueil. Choisissez celui qui vous intéresse pour l'ouvrir, ou alors, s'il n'est pas présent dans la liste, cliquez sur Rechercher un dossier.

Créer un dossier à partir d'un modèle

Créez un dossier pré-configuré sur la base d'un modèle existant (paramétrage comptable, tableaux libres, diaporama, rapport).

1. Depuis la page d'accueil, cliquez sur Modèles

2. Sélectionnez Modèle vierge, à partir d'un modèle ou rechercher un modèle

Créez un dossier sur la base d'un questionnaire e-Création finalisé par votre client.

1. Depuis la page d'accueil, cliquez sur Nouveau questionnaire ou Questionnaire existants

2. Sélectionnez le questionnaire finalisé par votre client. Le dossier est créé avec les informations renseignées par votre client.

En savoir plus
Pour le détail de cette fonctionnalité, consultez la page e-création

Sauvegarder un dossier dans Prévisionnel

Prévisionnel propose plusieurs modes d'enregistrement pour sécuriser vos données. Vous pouvez enregistrer manuellement, dupliquer un dossier ou activer la sauvegarde automatique.

Enregistrer un dossier pour la première fois

1. Cliquez sur Enregistrer, situé en haut à gauche du logiciel

2. Saisissez le nom du dossier et sélectionnez le répertoire d'enregistrement. Le dossier est sauvegardé dans le répertoire sélectionné

Enregistrer les modifications d'un dossier

1. Cliquez sur le bouton Enregistrer, situé en haut à gauche du logiciel. Les modifications sont enregistrées dans le répertoire défini à la création du dossier.

Note
Le raccourci clavier CTRL + S permet également d'enregistrer le dossier

Configurer la sauvegarde automatique

Par défaut, l'enregistrement des dossiers se fait manuellement. Vous pouvez activer une sauvegarde automatique à intervalle régulier.

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options

2. Sélectionnez le mode d'enregistrement Automatique

3. Saisissez le nombre de minutes entre chaque enregistrement automatique

4. Cliquez sur Valider

Note
Pour conserver une copie du dossier avant chaque enregistrement, activez l'option conserver la version précédente.
Cela permet de restaurer une version antérieure du dossier en cas de besoin.

Les répertoires du logiciel

Depuis la page d'accueil, le bouton Paramètres donne accès aux répertoires suivants :

• Répertoire des dossiers : liste de tous les dossiers enregistrés. Les fichiers portent l'extension .dpf (ex. : Plaisance.dpf)
• Répertoire des modèles : liste des modèles de dossiers (.mpf), de diaporamas (.mdpf) et de rapports (.rpf)
• Répertoire d'installation : contient l'exécutable du logiciel (PrevisionFlash.exe)
• Répertoire d'application : contient les fichiers de paramétrage du logiciel.