Pour pouvoir accéder à un dossier client, vous avez plusieurs possibilités dans MEG.


Un notion importante est le statut de responsable de dossier. Le responsable est surtout une distinction administrative ou organisationnelle dans votre cabinet.

Vous pouvez attribuer à des collaborateurs des droits d'accès au dossier client sans qu'ils aient besoin d'être responsable de dossier.


Un responsable de dossier est quelqu’un qui est en charge de la tenue et suivi d’un dossier. Généralement il y en a moins de 10 par dossier selon les cabinets (data contrôleur, assistant comptable, réviseur…). 


Choix des responsables de dossiers


Voici les différents moyens d’attribuer les dossiers aux utilisateurs cabinet en tant que responsable mais aussi de définir qui peut avoir les droits se connecter sur le dossier du client (sans être responsable).

Cette fonctionnalité est uniquement accessible pour les administrateurs cabinet. Les utilisateurs non administrateurs cabinets mais qui ont des droits de création d’une entreprise pourront également accéder à ce parcours à la création d’un dossier. 


Les attributions peuvent se faire dans les cas suivants :


1. A la création d'une nouvelle entreprise



2. A la modification d'une entreprise



3. A la création d'un nouvel utilisateur cabinet



4. A la modification des entreprises d'un utilisateur cabinet



Choix des responsables

Pour 1 et 2, les utilisateurs proposés dans la liste des responsables de dossier sont les utilisateurs du site auquel est rattaché le dossier . 

De même pour les dossiers proposés dans 3 et 4, ce sont les dossiers rattachés au site dont fait partie l’utilisateur cabinet . 

Il est possible de rechercher un dossier ou un utilisateur via la barre de recherche. 


Il est obligatoire d’avoir toujours au moins un responsable de dossier affecté à un dossier. A l’inverse il n’est pas obligatoire d’affecter la responsabilité d’un dossier à un utilisateur cabinet (ex : les personnes qui s’occupent uniquement de la création et paramétrages des dossiers dans un cabinet). 


Gestion des accès


Il est possible de sélectionner 3 options différentes pour chaque fenêtre : 

  • Tous les collaborateurs (1 et 2) / A toutes les entreprises du cabinet (3 et 4) => option cochée par défaut

  • Uniquement les responsables du dossier (1 et 2)  / Uniquement les entreprises dont il est responsable (3 et 4) => à partir de la sélection faite dans la partie 1 de la popin

  • Une sélection de collaborateurs (1 et 2)  / Une sélection d’entreprises (3 et 4) => la liste propose tous les utilisateurs non déjà sélectionnés dans l'étape 1

Un utilisateur qui a les droits d’accès (y compris donc les responsables du dossiers) à un dossier signifie qu’il peut accéder au dossier du client et se connecter sur le dossier à la place de son client. 


Conséquences sur la visibilité des dossiers


Les modifications apportées vont se voir dans la Supervision et le Portefeuille : l’utilisateur cabinet n’y verra que les dossiers pour lesquels il est affecté en tant que responsable. 

Dans la page Entreprises, tous les dossiers pour lesquels un utilisateur a accès seront visibles (donc ceux pour lesquels il sont également responsables). 


L’administrateur peut gérer toutes les entreprises de son site, qu’il y ait accès ou pas, dans la page Liste des entreprises dans les paramètres. Depuis cette page, il peut également modifier les responsables d’une entreprise . 



Modification en masse des responsables sur l’ensemble des dossiers via Excel


Le bouton “Modifier les responsables des dossiers” est uniquement visible par les utilisateurs admin cabinet depuis la page Entreprises. 

Cette fonctionnalité permet, grâce à un fichier Excel exportant liste de tous les dossiers avec leurs responsables, de modifier en masse les responsables des dossiers en effaçant ou en ajoutant des utilisateurs dans les colonnes. 


Ce fichier permet de gérer uniquement les affectations en tant que responsables et pas les accès aux dossiers (possibilité de se connecter sur le dossier). 
Les personnes qui seraient éventuellement effacées du dossier perdront leur titre de responsable de dossier mais auront toujours accès au dossier => pour révoquer les accès au dossier l’admin devra se rendre sur la modification des entreprises l’utilisateur en question.


Au clic sur le bouton "Modifier les responsables des dossiers",  cette fenêtre s’affiche et propose plusieurs étapes pour la modification des responsables de dossiers : 

1. L’export de la liste des dossiers avec leurs responsables dans un fichier .xls

2. Vous pouvez effacer ou ajouter les responsables directement dans le fichier .xls

3. Après modification du fichier, réimportez le fichier dans cette popin et cliquez sur "Modifier les responsables des dossiers" 


Les changements seront pris en compte dans MEG (Supervision, Entreprises, Portefeuille) et dans les liveboards de Pilotage





Cas d'erreur possibles


Les modifications peuvent ne pas être prises en compte si : 
  • Le fichier n’est pas au format xls
  • et/ou le fichier dépasse la taille de 1MO
  • et/ou l’utilisateur n’existe pas (zéro correspondance avec le mail renseigné ou si l’utilisateur ne fait partie du site auquel le dossier est rattaché)
  • et/ou si un dossier n’a pas au moins un responsable 
  • Tout autre champ modifié dans le fichier excel ne sera pas pris en compte (=> Code dossier, nom entreprise)