Le paramétrage express a pour but de vous guider, de manière structurée et rapide, dans l’initialisation du paramétrage comptable d’un dossier nouvellement créé dans MEG.
Fonctionnement & Conditions d’accès
Accès réservé
Le paramétrage express est réservé aux utilisateurs habilités à gérer les comptes comptables, c’est-à-dire :
les utilisateurs entreprise ou cabinet dont le profil est habilité pour l’entreprise avec le droit "Gestion des comptes comptables" activé (à Oui).
À noter
Si un utilisateur non habilité accède à une entreprise dont le paramétrage est "à faire", un message non bloquant l'invite à contacter son cabinet.
Critères d'accès au parcours
Le système identifie l’état d’avancement du paramétrage selon 4 niveaux :
vide : entreprises créées avant la mise à disposition du parcours
à faire : aucune interaction avec le choix de mode de paramétrage
en cours : parcours lancé mais non finalisé ni abandonné
terminé : parcours finalisé, abandonné, ou paramétrage manuel choisi
Déclenchement du parcours
Le paramétrage express est automatiquement proposé :
à toute nouvelle entreprise créée après livraison de la fonctionnalité
aux utilisateurs habilités cabinet ou entreprise
Important
Ce parcours est une initialisation unique. Une fois terminé ou abandonné, il n'est plus accessible. Les mises à jour ultérieures se font via les menus habituels du paramétrage comptable.
Étapes du Parcours
Étape 1 : Import du plan comptable
Vous pouvez :
choisir un fichier Excel (.xls/.xlsx) de < 500 Ko et < 3000 lignes
utiliser la 1ère colonne pour les numéros de compte (15 caractères max)
la 2e colonne pour la désignation (60 caractères max)
À noter
Si des erreurs sont affichées, elles doivent être corrigées dans Excel avant nouvel import.
✅ En cas de conformité :
le plan est affiché dans 9 onglets (1 à 8 et Autres)
seuls les derniers doublons sont retenus
le passage à l’étape suivante est activé
Étape 2 : TVA (si le dossier assujetti)
Deux sous-parties sont proposées :
TVA collectée
TVA déductible
Vous pouvez :
modifier les lignes existantes (code, taux, compte, suffixe article)
définir une ligne par défaut
ajouter ou supprimer des lignes (sauf la ligne par défaut)
Autoliquidation de TVA
Cette étape permet de paramétrer les comptes de TVA associés aux deux régimes d’autoliquidation actuellement gérés dans MEG :
Autoliquidation intracommunautaire
Autoliquidation dans le secteur du bâtiment
Par défaut, les deux régimes sont activés :
Les lignes "TVA due" et "TVA déductible" s’affichent pour chaque régime.
Les champs "Compte" et "Libellé" sont obligatoires.
Les listes déroulantes proposent uniquement les comptes compatibles en fonction du régime (ex. : comptes commençant par 4452 pour la TVA due intracommunautaire, 44566 pour la TVA déductible, etc.).
Si aucun compte existant ne correspond dans le plan comptable, un compte par défaut MEG est proposé.
Si vous n’utilisez pas un des régimes, vous pouvez le désactiver via le bouton d’activation :
Les lignes correspondantes sont masquées.
Vous pouvez passer à l’étape suivante.
Les comptes par défaut sont conservés et restent visibles dans l’onglet "Journaux et Divers" de la gestion des comptes comptables.
Important
une fois les comptes enregistrés pour un régime, il ne sera plus possible de désactiver ce régime par la suite. Seule la modification des comptes ou des libellés reste possible
✅ L’étape est enregistrée lors du passage à l'étape suivante
À noter
Revenir à l'étape précédente n'enregistre pas vos modifications.
Étape 3 : Journaux
Les journaux sont proposés automatiquement selon les fonctionnalités actives :
| Fonctionnalité | Journal proposé | Code |
|---|---|---|
| Achats | Journal d'achat | AC |
| Banque | Journal des banques | BQ |
| Caisse | Journal de caisse | CA |
| Facturation | Journal des ventes | VE |
| Journal des règlements | RG | |
| Notes de frais | Journal des frais | AC |
| Ventes imp. | Journal des ventes imp. | VI |
Possibilités :
modifier libellés et codes (sauf RG)
ajouter/supprimer des journaux de Banque
En l’absence de module actif : le message "Vous pouvez les activer depuis la fiche entreprise, puis reprendre le paramétrage express et configurer les codes journaux correspondants.” vous sera alors affiché. Vous pourrez ensuite être redirigé vers la fiche entreprise et effectuer l'activation de fonctionnalité. Une fois terminé, le retour au paramétrage express se fera par un clic sur "accéder à l'entreprise".
Étape 4 : Comptes auxiliaires
Deux catégories à paramétrer :
Clients
Fournisseurs
Trois types de codifications sont proposées pour chaque catégorie.
La codification par défaut est :
Clients :
C [Raison sociale]Fournisseurs :
F [Raison sociale]
Étape finale : Confirmation & suite
Message final : le paramétrage initial est terminé ✅
Deux options :
Paramétrer manuellement (accès au menu classique)
Lancer l’assistant de paramétrage par fonctionnalité
Sortie accidentelle & reprise du parcours
Une sortie non enregistrée et sans abandon explicite classe le dossier comme “en cours”.
Lors du retour dans le dossier :
un message vous indique que le paramétrage n’a pas été finalisé
un bouton “Reprendre le paramétrage” permet de reprendre là où vous vous étiez arrêté
Abandon
À tout moment, vous pouvez choisir de ne pas poursuivre :
L’entreprise passe en statut “paramétrage terminé”
Le parcours ne sera plus proposé
Redirection vers la home entreprise
Découvrez le parcours vidéo :
