L’espace Pilotage vous permet d’accéder à des Liveboards dédiés au suivi de votre activité cabinet, du déploiement des entreprises sur MEG à la sécurisation de votre production comptable.

Grâce à cet espace centralisé, vous pouvez prendre des décisions éclairées, prioriser les actions à mener et accompagner efficacement vos collaborateurs.

1. Accès à l’espace Pilotage

Sur la barre latérale de MEG, depuis l’onglet Pilotage, vous accédez à une page listant tous vos liveboards.

 

Vous pouvez :

  • Rechercher un liveboard

  • Filtrer par balise ou par auteur

  • Supprimer les filtres appliqués

  • Modifier l’ordre d’affichage (ex. : par dernière consultation)

2. Fonctionnalités disponibles dans un liveboard

  • Triez les données (ordre croissant, décroissant, alphabétique) en cliquant sur un axe 



  • Modifiez l’axe de temporalité via “intervalle de planification”




  • Effectuez un filtrage croisé depuis un graphique (clic droit > filtrer)


     

  • Utilisez les filtres en haut du liveboard et ajoutez des valeurs en bloc pour gagner du temps dans la sélection de plusieurs valeurs au sein d’un filtre 




  • Enregistrez une vue personnalisée : vous permet de sauvegarder les filtres activés et ainsi vous faire gagner du temps durant vos prochaines navigations (ex: focus sur les dossiers uniquement sous licences Premium SCI-LMNP)




  • Passez en mode Présentation pour une visualisation optimisée en réunion



À noter
- Des messages peuvent apparaître si aucun résultat n'est disponible (par exemple en raison d'un filtre restrictif ou d'un manque d'historique)


Point de vigilance
- La navigation mobile n'est pas encore recommandée
- Le rendu peut varier selon la résolution de votre écran


3. Liveboard : Je suis mon déploiement

Ce liveboard vous permet, d’une part, d’identifier les clients ayant un besoin accru d’accompagnement sur MEG, et d’autre part, d’optimiser la gestion du déploiement de MEG au sein de votre cabinet. 

 

Accès réservé aux utilisateurs ADMIN

  • Si vous êtes ADMIN d’un site principal : accès à ce site + sous-sites

  • Si vous êtes ADMIN d’un site secondaire : accès uniquement à votre site et ses sous-sites

Filtres disponibles : site, type de licence


Bon à savoir
Les filtres sont cumulables entre eux.


Indicateurs disponibles


Indicateur

Description

Bénéfice

Entreprises sur MEG

Nombre total d’entreprises déployées, avec taux d’évolution mensuel

Suivre le volume global de déploiement

Entreprises par type de licence

Répartition des entreprises par licence, avec taux d’évolution et ratio

Identifier les licences les plus utilisées

Évolution des entreprises sur MEG

Vision mensuelle de l’évolution du déploiement

Suivre la dynamique cabinet dans le temps

Création de nouvelles entreprises

Nombre de nouvelles entreprises créées par mois

Évaluer le rythme d’onboarding

Comparatif de l'évolution des entreprises par site

Évolution des entreprises sur MEG par site

Identifier les sites les plus actifs ou à accompagner

Répartition des entreprises par licence et site

Répartition des licences par site

Visualiser les stratégies de déploiement

Part des entreprises inactives inactives depuis plus de 12 mois

Taux de dossiers inactifs depuis plus d’un an

Identifier les entreprises à accompagner dans l'usage de MEG

Entreprises inactives depuis plus de 12 mois

Liste détaillée par site, licence, et date de dernière connexion

Identifier les dossiers à nettoyer et optimiser l’attribution de ses licences.  

Entreprises jamais connectées

Liste des entreprises n’ayant jamais utilisé MEG

Réengager ou supprimer les dossiers dormants

Part des entreprises avec la fonctionnalités activées

Répartition des fonctionnalités utilisées

Adapter vos accompagnements selon les usages

Suivi du déploiement des partenaires

Nombre d’entreprises avec une connexion partenaire

Identifier les partenaires les plus utilisés


4. Liveboard : Je sécurise ma production comptable

Ce liveboard vous permet d’avoir une vision claire des dossiers nécessitant une action, en fonction du rythme de TVA, des alertes actives ou de l’implication des clients. Il vous aide également à prioriser vos interventions.


Accès ouvert aux profils : ADMIN, NON ADMIN et RESTREINT

  • Vous voyez uniquement les dossiers de votre site (ou de votre portefeuille si vous êtes collaborateur)

Filtres disponibles : site, collaborateur, entreprise, licence, type de comptabilité, régime de TVA


Bon à savoir
Les filtres sont cumulables entre eux.


À noter
Avec la fin des licences Free, et comme l'historique de données est basé sur les deux dernières années, il est possible que vous voyez apparaître les licences Free ou Sans licences dans le filtre "Licence".


Indicateurs disponibles 


Indicateur

Description

Bénéfice

Entreprises sur MEG

Nombre total d’entreprises avec au moins une fonctionnalité activée

Suivre votre portefeuille actif

Entreprises avec alertes

Part de dossiers nécessitant une action

Prioriser les dossiers à traiter

Sans connexion depuis +30 jours

Nombre d’entreprises absentes depuis plus d’un mois

Relancer les clients peu engagés

Déconnexions bancaires

Nombre d’entreprises avec une ou plusieurs banques déconnectées

Eviter de perdre l'historique/les données dans le relevé bancaire

Entreprises par niveau d’alerte

Répartition entre alertes prioritaires, non prioritaires et dossiers à jour

Organiser vos actions selon l’urgence

Entreprises par type d’alerte

Répartition selon la nature des alertes (saisie, affectation, justificatifs)

Identifier la nature des actions requises

Vos entreprises par type de TVA

Répartition des entreprises selon leur régime de TVA

Planifier vos actions selon les échéances fiscales

Répartition des entreprises par niveau d’alerte et par collaborateur

Vue des alertes par collaborateur

Identifier les besoins de soutien au sein de votre équipe

Vos entreprises à traiter

Détail des alertes à la maille entreprise

Avoir le récapitulatif des actions à faire par dossiers



4. Découvrir en vidéo interactive :