Simplifiez la gestion des pièces justificatives grâce à des outils performants : relances automatiques, visualisation des actions à réaliser et alertes sur les pièces manquantes.
Paramétrez les opérations sans justificatifs
Dans les paramètres du dossier, section "Banque", activez la Gestion des opérations sans justificatifs pour :
Relances automatiques : Définissez les destinataires et la fréquence des emails pour alerter vos clients sur les pièces manquantes.
Justificatifs facultatifs : Configurez des seuils ou des mots-clés pour exclure certaines opérations des relances.
Justificatifs perdus : Déclarez un justificatif manquant et affectez automatiquement un compte dédié.
À noter
Vous pouvez également empêcher la validation des opérations sans justificatifs.
Supervision et alertes
Depuis la supervision ou d'un dossier client, configurez des alertes pour suivre les justificatifs manquants et visualisez les actions en attente.
Important
Cette fonctionnalité est disponible uniquement en comptabilité de trésorerie.
Gagnez du temps et optimisez la gestion des justificatifs pour vous et vos clients !
Aller plus loin
Gérer les justificatifs manquants en trésorerie (article d'aide)
