L’espace Pilotage Cabinet vous permet d’accéder à des Liveboards dédiés au suivi de votre activité cabinet, du déploiement des entreprises sur MEG et à la sécurisation de votre production comptable.

Grâce à cet espace centralisé, vous pouvez prendre des décisions éclairées, prioriser le actions à mener et accompagner efficacement vos collaborateurs.


TABLE DES MATIÈRES


1. Accès à l’espace Pilotage


Sur la barre latérale de MEG, depuis l’onglet Pilotage, vous accédez à une page listant tous vos liveboards.

Droit d'accès
Le liveboard "je suis mon déploiement" est accessible uniquement en tant qu'utilisateur administrateur.


2. Liveboard : Je sécurise ma production comptable


Ce liveboard vous permet d’avoir une vision claire des dossiers nécessitant une action, en fonction du rythme de TVA, des alertes actives ou de l’implication des clients. Il vous aide également à prioriser vos interventions.



Accès ouvert aux profils : ADMIN, NON ADMIN et RESTREINT

  • Vous voyez uniquement les dossiers de votre site (ou de votre portefeuille si vous êtes collaborateur)


2.1 Indicateurs disponibles 


Indicateur

Description

Bénéfice

Entreprises sur MEG

Nombre total d’entreprises avec au moins une fonctionnalité activée

Suivre votre portefeuille actif

Entreprises avec alertes

Part de dossiers nécessitant une action

Prioriser les dossiers à traiter

Sans connexion depuis +30 jours

Nombre d’entreprises absentes depuis plus d’un mois

Relancer les clients peu engagés

Déconnexions bancaires

Nombre d’entreprises avec une ou plusieurs banques déconnectées

Eviter de perdre l'historique/les données dans le relevé bancaire

Entreprises par niveau d’alerte

Répartition entre alertes prioritaires, non prioritaires et dossiers à jour

Organiser vos actions selon l’urgence

Entreprises par type d’alerte

Répartition selon la nature des alertes (saisie, affectation, justificatifs)

Identifier la nature des actions requises

Vos entreprises par type de TVA

Répartition des entreprises selon leur régime de TVA

Planifier vos actions selon les échéances fiscales

Répartition des entreprises par niveau d’alerte et par collaborateur

Vue des alertes par collaborateur

Identifier les besoins de soutien au sein de votre équipe

Vos entreprises à traiter

Détail des alertes à la maille entreprise

Avoir le récapitulatif des actions à faire par dossiers


2.2 Particularité sur les filtres


Utilisez les filtres en haut du liveboard et ajoutez des valeurs en bloc pour gagner du temps dans la sélection de plusieurs valeurs au sein d’un filtre 



Filtres disponibles : site, collaborateur, entreprise, licence, type de comptabilité, régime de TVA, portefeuille.

Bon à savoir
Les filtres sont cumulables entre eux.


Focus sur le filtre portefeuille : Par défaut, l'affichage de ce filtre sera "dossiers affectés". Si vous êtes utilisateur administrateur, n'oubliez pas de cocher votre nom dans le filtre "collaborateur" pour voir uniquement les dossiers pour lesquels vous avez accès.


À noter
Avec la fin des licences Free, et comme l'historique de données est basé sur les deux dernières années, il est possible que vous voyez apparaître les licences Free ou Sans licences dans le filtre "Licence".


2.3 Détails des alertes / règles de calculs


Indicateurs / AlertesRègle de calcul
Déconnexion bancairePrend en compte les entreprises avec au moins une banque déconnectée

Si une même entreprise a plusieurs banques déconnectées alors 1 banque = 1 alerte
Nombre de jours sans connexion entreprise depuis 30 jours ou plusComprend les connexions faites par l'utilisateur entreprise de MEG

Sont exclus :
- les connexions par un accès du cabinet comptable sur le dossier
- l'activité par moyen de captation (mail, application MEG...)
Nombre de jours sans saisie de caisse depuis plus de 10 jours ou plusComprend les jours sans aucune saisie de caisse

Sont exclus :
- les dossiers avec un accès à caisse mais ou il n'y a aucune saisie
Nombre d'opérations bancaires sans affectationNombre d'opération pour lesquelles le statut d'affectation est "en attente" dans le relevé bancaire (Alerte uniquement à partir de 10 affectations)

Pour tous les exercices non clôturés sur MEG (en cours + les deux précédents

Sont exclues : 
Les opérations bancaires masquées
Nombre d'opérations bancaires sans justificatifs obligatoires depuis 15 jours ou plus

Nombre d'opération pour lesquelles le statut est "attendu" et dont la pièce justificative est obligatoire dans le relevé bancaire depuis plus de 15 jours


Pour tous les exercices non clôturés sur MEG (en cours + les deux précédents)


Sont exclues :  
Les opérations bancaires masquées

Nombre d'achats sans affectationUniquement en comptabilité d'engagement

Concerne les achats au statut "à affecter" et "à valider"

Pour tous les exercices non clôturés sur MEG (en cours + les deux précédents)


Sont exclus :

Les achats avec des affectations/validations automatiques


3. Liveboard : Je suis mon déploiement - accès administrateur


Ce liveboard vous permet, d’une part, d’identifier les clients ayant un besoin accru d’accompagnement sur MEG, et d’autre part, d’optimiser la gestion du déploiement de MEG au sein de votre cabinet. 



 

Accès réservé aux utilisateurs ADMIN

  • Si vous êtes ADMIN d’un site principal : accès à ce site + sous-sites

  • Si vous êtes ADMIN d’un site secondaire : accès uniquement à votre site et ses sous-sites


3.1 Indicateurs disponibles


Indicateur

Description

Bénéfice

Entreprises sur MEG

Nombre total d’entreprises déployées, avec taux d’évolution mensuel

Suivre le volume global de déploiement

Entreprises par type de licence

Répartition des entreprises par licence, avec taux d’évolution et ratio

Identifier les licences les plus utilisées

Évolution des entreprises sur MEG

Vision mensuelle de l’évolution du déploiement

Suivre la dynamique cabinet dans le temps

Création de nouvelles entreprises

Nombre de nouvelles entreprises créées par mois

Évaluer le rythme d’onboarding

Comparatif de l'évolution des entreprises par site

Évolution des entreprises sur MEG par site

Identifier les sites les plus actifs ou à accompagner

Répartition des entreprises par licence et site

Répartition des licences par site

Visualiser les stratégies de déploiement

Part des entreprises inactives inactives depuis plus de 12 mois

Taux de dossiers inactifs depuis plus d’un an

Identifier les entreprises à accompagner dans l'usage de MEG

Entreprises inactives depuis plus de 12 mois

Liste détaillée par site, licence, et date de dernière connexion

Identifier les dossiers à nettoyer et optimiser l’attribution de ses licences.  

Entreprises jamais connectées

Liste des entreprises n’ayant jamais utilisé MEG

Réengager ou supprimer les dossiers dormants

Part des entreprises avec la fonctionnalités activées

Répartition des fonctionnalités utilisées

Adapter vos accompagnements selon les usages

Suivi du déploiement des partenaires

Nombre d’entreprises avec une connexion partenaire

Identifier les partenaires les plus utilisés


Filtres disponibles : site, type de licence


Bon à savoir
Les filtres sont cumulables entre eux.



4. Liveboard : Je suis mon déploiement de la facture électronique 


Suivez l’évolution des inscriptions de vos entreprises à la Plateforme Agréée LVC grâce à ce Liveboard, conçu spécifiquement pour vos dossiers MEG. 


Tous les utilisateurs on accès à ce Liveboard : Admin, non Admin ou restreint. 

ADMIN : accès à l'ensemble des collaborateurs et dossiers du site

NON ADMIN / RESTREINT :accès limité à leurs propres dossiers, tels qu'affichés dans votre portefeuille MEG




4.1 Indicateurs disponibles


Indicateur

Description

Bénéfice

Total entreprises éligibles en réception

Nombre d’entreprises avec un statut éligible pour la réception de la Facture électronique

Identifier les entreprises qui sont éligibles par rapport à l’ensemble de son portefeuille sur MEG

Mandats refusés

Nombre d’entreprises au statut “Mandat refusé” visible dans la page Entreprises

Savoir combien de mandats ont été refusés parmi les entreprises éligibles

Mandats en attente de signature

Nombre d’entreprises au statut “Mandat envoyé” visible dans la page Entreprises

Savoir combien de mandats ont été envoyés parmi le total d’entreprises éligibles

Mandats signés en attente d'accord formel

Nombre d’entreprises au statut “Mandat signé” visible dans la page Entreprises

Savoir combien de mandats ont été signés sur le total des entreprises éligibles

Accords formels réalisés

Nombre d’entreprises au statut “Inscrit”/”Préinscrit”

Savoir combien d’entreprises sont inscrites à la Plateforme Agréée LVC parmi les entreprises éligibles

Entreprise par stade d'avancement 

Nombre d “Accords formels réalisés”, nombre total de mandats au statut “Mandat signé” et nombre total d'entreprises au statut “Eligible” rapporté au nb total entreprises au statut “Eligible”

Identifier en un coup d’œil l’avancement dans le process d’inscription à la Plateforme Agréée LVC

Evolution des accords formels réalisés

Nombre total d'entreprises au statut “Préinscrit”/“Inscrit” par mois

Suivre l'évolution des inscription à la Plateforme Agréée LVC dans le temps

Mandats en attente de signature depuis plus de 15 jours

Noms des entreprises ayant un mandat au statut “Mandat envoyé” depuis plus de 15 jours (= / + 15 jours) avec le site rattaché et la date d’envoi du mandat

Identifier en un coup d’œil quels clients relancer pour la signature du mandat

Répartition des entreprises par étapes du parcours d'inscription collaborateur

Liste des collaborateurs (utilisateur cabinet) “NOM + prénom” avec leur nombre de dossiers répartis par les entreprises :


- au statut “Préinscrit” + “Inscrit” pour les accords formels réalisés


- pour lesquelles le mandat est au statut “Mandat Signé”


- pour lesquelles le mandat est au statut “Mandat envoyé”


-pour lesquelles le mandat est au statut “Mandat refusé”

Identifier en un coup d’œil l’avancement dans le process d’inscription à la Plateforme Agréée LVC

Evolution des accords formels réalisés par site

Nombre total entreprises en % au statut “Préinscrit”/“Inscrit” par mois

Identifier les sites qui sont en retard dans le process d’inscription à la Plateforme Agréée LVC

Motifs de refus du mandat

Nombre de mandats au statut “Mandat refusé” réparti parmi les 3 types de refus possibles.

Identifier les types de refus de signature de mandats qui reviennent le plus souvent

Entreprises ayant refusé la demande de mandatListe des entreprises ayant un mandat au statut “Mandat refusé” (dont le dernier mandat a été refusé) avec le site rattaché, le motif et la date du refus.

Identifier les clients qui sont à recontacter suite au refus de signature du mandat pour essayer de les convertir et de pousser la Plateforme Agréée LVC.


Une entreprise éligible à la réception de la facture électronique sur MEG ? 
Elle doit avoir un N° de SIRET renseigné, une licence Premium affectée et la fonctionnalité achat activée (comptabilité d'engagement) ou banque activée (comptabilité de trésorerie)



5. Fonctionnalités disponibles dans un liveboard


5.1 Filtrer ou trier les données


  • Triez les données (ordre croissant, décroissant, alphabétique) en cliquant sur un axe 


  • Modifiez l’axe de temporalité via “intervalle de planification”

  • Effectuez un filtrage croisé depuis un graphique (clic droit > filtrer)

     


5.2 La vue personnalisée


Enregistrez une vue personnalisée : vous permet de sauvegarder les filtres activés et ainsi vous faire gagner du temps durant vos prochaines navigations (ex: focus sur les dossiers uniquement sous licences Premium SCI-LMNP)


5.3 Le mode présentation

Passez en mode Présentation pour une visualisation optimisée en réunion



À noter
- Des messages peuvent apparaître si aucun résultat n'est disponible (par exemple en raison d'un filtre restrictif ou d'un manque d'historique)


Point de vigilance
- La navigation mobile n'est pas encore recommandée
- Le rendu peut varier selon la résolution de votre écran


5.4  Actions et relances clients


Pour vous faire gagner du temps dans le traitement de vos dossiers clients, vous pouvez effectuer plusieurs actions directement depuis votre liveboard.

Depuis un tableau, faîtes un clic droit pour accéder aux actions : 

  • Filtrer : filtrer l'entreprise pour analyser ses données
  • Copier dans le presse-papier
  • Accès à l'entreprise : accédez directement à la Home entreprise de votre client
  • Contacter/ Copier mail : envoyer un mail à votre client directement depuis votre messagerie


5.5  Télécharger les données


Télécharger l'ensemble des données d'un liveboard : 

Enregistrer en PDF pour garder un historique du liveboard ou bien pour le partager. Cliquez sur le bouton en haut du liveboard puis sur "Télécharger le PDF".


Télécharger ou extraire un indicateur d'un liveboard : 

Enregistrer en PDF, PNG, XLS, CSV un indicateur pour garder un historique du liveboard ou bien pour le partager. Cliquer sur le bouton  en haut d'un indicateur puis sur "Télécharger".


Télécharger les données sous-jacentes d'un indicateur ou graphique : 

Cette option permet de voir la liste des entreprises concernées derrière chaque indicateur ou graphiques en faisant un clic-droit. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton  d'un indicateur et sur "afficher les données sous-jacentes". Enfin, téléchargez ces dernières de la même façon.


6. Découvrir en vidéo interactive :